A történet elején Lina Inverse kifoszt egy rablóbandát. Nemsokkal ezután összefut Gourry Gabrievvel, egy féleszű zsoldossal, aki a védelmezőjévé szegődik. Ezután sorra bukkannak fel fura alakok, akik Linától akarnak megszerezni valamit. Elsőként egy Zelgadis nevű fura alak bukkan fel. Később Lináék összetalálkoznak a Vörös Pappal, aki azt állítja, hogy Zelgadis fel akarja támasztani a Rubinszemű Shabranigdot. Később kiderül, hogy a keresett tárgy egy orihalcon szobor, pontosabban a benne rejlő bölcsek köve. Ezután kiderül, hogy nem Zelgadis, hanem Rezo akarja feltámasztani a Rubinszeműt. Lina, Zelgadis és Gourry végül együtt szállnak szembe Shabranigdoval, és győznek.

Hőseink útja különválik. Pontosabban csak Zelgadis búcsúzik el, Lina és Gourry együtt folytatják útjukat. Linának és Gourrynak nemsokkal később új útitársuk lesz, Amelia, Saillune hercegnője személyében. Ők hárman indulnak el Sairaagba, mert valaki vérdíjat tűzött ki Lina és Gourry, valamint Zelgadis fejére. Sairaagban újra összefutnak Zelgadissal, és egy Sylphiell nevű lány is csatlakozik hozzájuk.

Hőseinkre vár még egy nagy meglepetés, ugyanis felbukkan a Vörös Pap.